여행자 와 식객

바보 온달 간악한 신하들의 흉계에 빠져 신변에 위협을 느낀 평강공주(김지미)는 궁궐을 빠져나와 도주하다가 산속에서 움막을 짓고 어머니와 단둘이 살고 있는 온달(신영균)의 도움을 받습니다. 어려서부터 울기를 잘하던 평강공주를 달래기 위해 왕(김승호)은 이 다음에에 크면 온달에게 시집을 보내겠다고 으름장을 놓곤 하던 바로 그 온달이었습니다. 비록 바보스럽고 무식하기만한 온달이지만 그가 큰 그릇임을 알아 챈 평강공주는 온달에게 정성을 다하여 글과 무예를 가르키고 마침내 부부가 됩니다. 그리하여 마침내 훌륭한 무사가 된 온달로 하여금 궁궐로 들어가 간안한 무리들을 없애고 변방에쳐들어온 여진족을 무찌르게 하는 이야기 입니다.